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最新数据显示，截至2023年底，社保基金、公募基金、保险资金、年金基金等各类专业机构投资者合计持有A股流通市值15.9万亿元，较2019年初增幅超1倍，持股占比从17%提升至23%，已成为促进资本市场平稳健康发展的重要力量。其中，公募基金持有A股流通市值5.1万亿元，持股占比从3.8%提升至7.3%，成为A股第一大专业机构投资者。
近年来，A股市场致力引入中长期资金，取得了阶段性成效。据了解，证监会在推动公募基金行业高质量发展、吸引更多中长期资金入市等方面开展了系列工作。
公募基金方面，证监会引导行业坚持投资者利益优先，践行长期投资、价值投资理念。一是系统推进公募基金行业费率改革，降低投资者成本。行业130余家公募基金管理人发布降费公告，降费产品超3300只，平均每年将为投资者节约成本约140亿元。二是支持权益类基金逆周期布局。加快权益类基金注册节奏，2023年下半年权益类基金的周均注册数是上半年的2倍以上。支持基金公司加大跟投力度、增强与投资者的利益绑定，2023年基金公司自购旗下权益类基金规模超40亿元。着眼于为投资者创造长期投资收益的目标，研究建立基金公司“逆周期布局”激励约束机制。
吸引中长期资金入市方面，证监会着力提升长期资金权益投资的积极性与稳定性。一是配合金融监管总局降低保险公司投资沪深300指数成分股、科创板股票等标的资本占用风险因子。二是配合财政部对国有商业保险公司实施3年长周期考核。三是积极支持保险资金开展长期股票投资试点，中国人寿、新华保险作为首期试点机构，拟共同出资规模500亿元，聚焦投资二级市场优质上市公司，目前该项目进入落地阶段。四是支持社保基金、养老基金、年金基金扩大资本市场投资范围。
“国家队”长期资金出手护盘。2023年12月1日下午，中国国新控股有限责任公司（下称“中国国新”）在官网发布公告，中国国新旗下国新投资有限公司（下称“国新投资”）增持中证国新央企科技类指数基金，并将在未来继续增持。据了解，中国国新是国务院国资委监管的中央企业之一，截至2022年年底，资产总额近8600亿元。
平安证券金融与金融科技行业首席分析师王维逸认为，自去年7月政治局会议定调“要活跃资本市场，提振投资者信心”以来，资本市场利好政策不断落地，证监会明确将在投资端加大中长期资金引入力度，近期中央汇金增持四大行和ETF、国新投资布局增持A股，体现了中长期资金加速入市的大趋势。
值得注意的是，2023年以来，逆市布局已成为市场共识。行业机构普遍认为股票信息交易平台，一方面，中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有变；另一方面，当期A股市场估值水平已处于历史低位，长期看已具备较高的投资价值。现阶段面临较好的逆市布局时间窗口，有利于投资者获得较好回报。
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