近日，交通运输部、国家发展改革委印发《交通物流降本提质增效行动计划》，明确提出要加快开展智能网联汽车的准入和通行试点，这引起市场广泛关注。据了解，智能驾驶概念由来已久，在近些年一系列政策组合拳的推动下正迎来迅速发展。 也因此，智能驾驶赛道吸引了一批知名投资者的注意，如“牛散”葛卫东在近期就频频现身智能驾驶赛道公司。
对此，有业内人士指出，智能驾驶汽车已成为全球汽车市场的重要组成部分，并持续推动市场增长。 “预计到2024年底，全球智能汽车市场规模将突破1.5万亿美元，占新车销量的50%以上。”
联手李书福等收获一个IPO
据报道，福瑞泰克近日向港交所递交招股书。据介绍，公司是领先的智能驾驶解决方案供应商，覆盖ADAS(高级驾驶辅助系统)及ADS(自动驾驶系统)技术，主营收入来源于智能驾驶产品和解决方案的销售， 主要分为FT Pro、FT Max和FT Ultra三类产品。
福瑞泰克成立于2016年，此后共经历A系列、B系列、C系列三轮大的融资，其入股成本从最初的3.8元/股升至6.15元/股，估值同期也由35亿元升至60.6亿元。在此过程中，公司吸引了一众知名机构，其中就包括葛卫东旗下的混沌投资。招股书显示，混沌投资以基石投资者(指在公司上市前锁定的购买其新股的投资者)的身份持有公司总股本的3.40%。 与此同时，知名民营汽车企业家李书福间接控股的宁波骏马持有公司总股本的12.31% (见图1)。
从基本面来看，福瑞泰克尚未扭亏为盈。对此，公司在招股书中介绍，“智能驾驶解决方案行业正经历快速发展，竞争日益激烈。公司不仅面临来自成熟竞争对手的压力，还需应对新进入市场的挑战者，包括科技巨头和OEM厂商。这些竞争者可能在资源、技术、市场渠道等方面具备显著优势，从而对公司构成威胁。行业的发展受多种因素影响，包括经济状况、基础设施建设、技术进步、法规变化、消费者接受度等。这些因素的不确定性增加了公司实现业务增长和盈利的难度。”
同时，福瑞泰克进一步表示，公司计划通过持续的研发投入、产品创新和市场拓展来应对竞争。“ 2021年至2023年，研发开支分别占总收入的55.6%、157.2%和61.8%。 未来，公司计划通过ODIN平台的模块化设计，实现高效的大规模开发、测试、定制和生产，从而降低研发开支占总收入的比例。”
罕见现身调研一家智能驾驶公司
在入股福瑞泰克的同时，葛卫东对A股的智能驾驶公司也有所关注，如据上市公司公告，在11月19日-26日期间，葛卫东即参与调研了智能驾驶龙头德赛西威(见图2)。 而据Wind统计，德赛西威也是葛卫东今年年内唯一一家公开调研的公司。
据公告，德赛西威是国际领先的移动出行科技公司之一，深度聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大领域的高效融合，持续开发高度集成的智能硬件和领先的软件算法，为全球客户提供安全、舒适、高效的移动出行整体解决方案和服务。从中证主题指数成份股来看，目前德赛西威总市值是700亿元左右，在50只智能驾驶成份股中排名第四，仅次于立讯精密、韦尔股份和托普集团。
不同于福瑞泰克的是，作为智能驾驶赛道的龙头公司，德赛西威近几年业绩快速增长，其中在2021年-2023年，实现归母净利润分别为8.33亿元、11.84亿元和15.47亿元，分别同比增长60.75%、42.13%和30.57%。今年前三季度，公司实现归母净利润14.07亿元，同比增长46.49%。
在机构调研过程中，机构投资者普遍对德赛西威智能座舱相关产品较为关注 ，对此，公司方面回复称，“公司第三代智能座舱域控制器已在理想汽车、奇瑞汽车、广汽乘用车等众多客户的车型上规模化量产，并获得奇瑞汽车、吉利汽车、广汽丰田等客户新项目订单，市场规模快速提升。第四代智能座舱域控制器已在理想汽车等客户上配套量产，并持续获得理想汽车、广汽乘用车、吉利汽车等多个新项目订单。另外，更多差异化座舱域控方案获得新项目定点，公司第四代智能座舱系列中的‘旗舰延伸版’，目前已获得国内以及全球领先车企新项目订单。”
四季度以来关注多只相关绩优龙头
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在德赛西威之外，葛卫东旗下相关机构近期还关注了多家相关公司。如据Wind统计， 今年四季度以来，混沌投资及葛卫东旗下混沌道然等多家相关机构还出现在多家智能驾驶概念股的机构调研名单 (见附表)。
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如其中一家公司曾表示，“在汽车业务板块，随着‘车路云’时代的开启、海内外自动驾驶项目的快速落地，以及智能座舱娱乐体验的日益丰富，海量的信息交互带动了智能汽车的舱内外高速互联需求，单车电子电气零部件占比快速提升。公司通过在消费电子领域所积累的快速迭代能力和成本控制意识，已形成汽车线束、连接器、智能座舱、智能驾驶等多元化产品矩阵，借助分布海内外的多个生产基地为全球头部主机厂提供完整的产品落地服务，公司汽车零部件业务实现量与质的快速成长。”
综合来看，这些公司与德赛西威相似，普遍是智能驾驶概念股中的绩优龙头。上述公司总市值目前也普遍在百亿以上，部分公司则在千亿以上。
与之相对应，目前一些市值相对较小的智能驾驶概念股，其业绩情况则普遍波动较大，有的公司归母净利润同比下滑近2000%，有的更是录得亏损。
(文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。)
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